日前，由歐洲橡膠雜志(ERJ)組織的2021年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布。非輪胎橡膠行業(yè)50強(qiáng)排名頭把交椅易主，佛雷依登貝格登頂。

 

　　新冠疫情對(duì)行業(yè)沖擊較大，大部分非輪胎橡膠企業(yè)的銷售收入繼續(xù)下降，利潤(rùn)下降，毛利率走低，非輪胎橡膠行業(yè)總體繼續(xù)下降通道。非輪胎橡膠行業(yè)收購(gòu)活躍且見(jiàn)成效，對(duì)公司銷售額及排名影響較大。技術(shù)創(chuàng)新相對(duì)較多，整個(gè)行業(yè)在恢復(fù)過(guò)程中，2021年行業(yè)景氣度有望達(dá)到新冠疫情前水平。

 

　　佛雷依登貝格登頂，二家新面孔加盟

 

　　按慣例，2021年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2020年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售額排名。榜單前十位企業(yè)名稱不變，位置有較大調(diào)整。佛雷依登貝格/德國(guó)以60.278億美元銷售額超越大陸/德國(guó)，成為新的霸主。大陸/德國(guó)以55.726億美元位居第二。哈欽森/法國(guó)以43.18億美元位列第三。第4、5位跟去年一樣，分別是住友瑞科公司/日本及普利司通/日本。派克-漢尼芬/美國(guó)向前二位從第8上升至第6。NOK/日本從第9上升至第7。第8、9、10位依次是蓋茨集團(tuán)/美國(guó)、特雷勒堡AB/瑞典及利潔時(shí)benskiser集團(tuán)/英國(guó)。排名11至20位的依次是庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件/美國(guó)、頂級(jí)手套/馬來(lái)西亞、安徽中鼎密封件/中國(guó)、天納克公司/美國(guó)、安塞爾/澳大利亞、西部制藥/美國(guó)、卡萊爾伙伴/美國(guó)、株洲時(shí)代新材料/中國(guó)、豐田合成/日本及伊頓/美國(guó)。排名進(jìn)步最大的是頂級(jí)手套/馬來(lái)西亞從上年的22位上升至12位，主要原因是新冠疫情下對(duì)手套等產(chǎn)品需求大幅增長(zhǎng)。新入主排名榜的是Manuli 橡膠工業(yè) /意大利及建新趙氏集團(tuán)/中國(guó)，分別列45、49位。退出榜單的是Forbo集團(tuán)/瑞士及東洋輪胎橡膠/日本。

 

　　在50強(qiáng)中，美國(guó)15家，成為進(jìn)入50強(qiáng)最多的國(guó)家。日本占12家，居其次。歐盟地區(qū)有16家企業(yè)，其中德國(guó)5家、瑞典3家、法國(guó)3家、瑞士1家、英國(guó)1家、奧地利1家、意大利1家、法國(guó)1家。另外，中國(guó)3家，馬來(lái)西亞2家，澳大利亞1家，韓國(guó)1家。50強(qiáng)中“20億美元俱樂(lè)部” 仍為11家，“10億美元俱樂(lè)部” 由26家下降至24家。

 

　　我國(guó)安徽中鼎密封件公司、株洲時(shí)代新材公司及建新趙氏集團(tuán)進(jìn)入50強(qiáng)，中鼎密封件公司列13位，株洲時(shí)代新材公司列第18位，建新趙氏集團(tuán)列49位，我國(guó)企業(yè)令人刮目相看。

 

　　世界非輪胎橡膠行業(yè)繼續(xù)下降通道，收購(gòu)重組活躍

 

　　非輪胎橡膠行業(yè)整體繼續(xù)下降通道。2020年世界非輪胎橡膠行業(yè)50“強(qiáng)”總的銷售額為737.9億美元， 在去年同比下降4.6%基礎(chǔ)上再下降5.1%。在50“強(qiáng)”中有33家為負(fù)增長(zhǎng)，在前10 “強(qiáng)”中有6家為負(fù)增長(zhǎng)。

 

　　行業(yè)利潤(rùn)走低明顯，利潤(rùn)下降的占絕大多數(shù)，36家上報(bào)利潤(rùn)的公司有22家下降，其中7家虧損。產(chǎn)品的毛利率不理想，37家可比較公司11家下降，很多企業(yè)產(chǎn)品毛利率近年新低。

 

　　排名前三“強(qiáng)”銷售收入159.18億美元，占總量的21.6%，相對(duì)上年度下降1.1個(gè)百分比。前十“強(qiáng)”銷售收入395.34億美元，占總量的49.9%，相對(duì)上年度下降0.9個(gè)百分比。排名前三“強(qiáng)”銷售收入176.67億美元，占總量的22.7%，相對(duì)上年度下降1.7個(gè)百分比。

 

　　行業(yè)的集中度繼續(xù)下降趨勢(shì)。近年行業(yè)重組活躍，尤其在歐洲和北美地區(qū)，2020年完成或宣布的主要收購(gòu)重組項(xiàng)目較多，對(duì)銷售額及排名影響較大。普利司通34億美元收購(gòu)費(fèi)爾斯通橡膠制品板塊;庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件/美國(guó)將歐洲橡膠流體輸送和特殊密封單元出售給德國(guó)慕尼黑穆塔雷斯公司；Manuli 橡膠工業(yè) /意大利收購(gòu)澳大利亞Ryco 液壓系統(tǒng)，銷售收入增長(zhǎng)1.013億美元，從而首次擠入50強(qiáng);伊頓/美國(guó)公布將出售其液壓系統(tǒng)單元給丹麥的丹佛斯 A/S 公司，該交易正在進(jìn)行中，完成后將影響其下年度銷售及排名。豐田合成/日本將德國(guó)子公司Meteor公司出售給德國(guó)AEQPH公司，其排名下降3位。

 

　　新冠疫情對(duì)2020年行業(yè)影響較大，2021年景氣度提高

 

　　2020年新冠疫情對(duì)世界非輪胎橡膠行業(yè)沖擊較大，行業(yè)向下趨勢(shì)非常明顯。佛雷依登貝格/德國(guó)坐上頭把交椅并不是因?yàn)槠滗N售額增加多少，而是它下降5.2%，而大陸下降13.9% ，大陸因下降幅度大而將冠軍拱手相讓。新冠疫情相對(duì)而言對(duì)汽車及工業(yè)市場(chǎng)沖擊較大，所以對(duì)大陸、哈欽森這些產(chǎn)品集中在汽車及工業(yè)市場(chǎng)的公司影響大。佛雷依登貝格 CEO Mohsen Sohi博士說(shuō)，去年新冠疫情給公司帶來(lái)巨大的壓力和挑戰(zhàn)，公司快速應(yīng)對(duì)新冠疫情，嚴(yán)格成本管理，持續(xù)開展高水平的研發(fā)活動(dòng)，在信息化、數(shù)字化及持續(xù)發(fā)展上做文章，這樣較好地處理新冠疫情危機(jī)。公司員工隊(duì)伍基本穩(wěn)定，2019年員工48851人，2020年員工47777人，相差不大，其在德國(guó)本土員工還增加200來(lái)人。大陸坦言，新冠疫情引起市場(chǎng)巨烈變化，對(duì)汽車及工業(yè)市場(chǎng)沖擊較大。公司在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)到 2020年底已恢復(fù)到略高于2019年水平，但是在歐洲及北美的業(yè)務(wù)相對(duì)下降巨大。由于產(chǎn)量下降、工藝改善及效率提高等因素，公司員工減少2338名至43463人。

 

　　哈欽森曾在2020年中報(bào)發(fā)布裁人3000名，但其年報(bào)上人員數(shù)字跟上年差不多。住友瑞科公司銷售額下降8.95%，蓋茨集團(tuán)下降9.5%，特雷勒堡AB下降8.8%，庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件/美國(guó)下降23.6%，主要原因是供需不足，開工率下降。

 

　　新冠疫情對(duì)一些產(chǎn)品以醫(yī)藥及個(gè)人防護(hù)為主的企業(yè)則是正作用。世界上最大的乳膠手套制造商頂級(jí)手套銷售額增長(zhǎng)47.1%，排名從22位上升至12位。西部制藥在橡膠行業(yè)銷售額增長(zhǎng)17.4%從排名20上升至16位。安塞銷售額增長(zhǎng)7.6%從排名17位升至15位。Supermax公司增長(zhǎng)35.1%從排名50躍至43位。另一家橡膠手套制造商森普利特銷售額增長(zhǎng)11.9%，排名從28名上升至23名。這家公司原計(jì)劃剝離醫(yī)用產(chǎn)品，但由于市場(chǎng)轉(zhuǎn)好2020年其暫停剝離程序，2021年是否剝離待定。

 

　　從地區(qū)而言，新冠疫情對(duì)美國(guó)企業(yè)影響最大，大多企業(yè)銷售額下降幅度較大，其次是德國(guó)，再其次日本。對(duì)中國(guó)企業(yè)因?yàn)槲覈?guó)率先在全球控制疫情而影響很少。安徽中鼎密封件基本持平，排名跟上年一樣。株洲時(shí)代新材料銷售額增長(zhǎng)15.7%掛名從21位升至18位。另外我國(guó)建新趙氏集團(tuán)首次進(jìn)入世界排名50“強(qiáng)”的49位。

 

　　2021年隨著新冠疫情的逐漸向好，非輪胎橡膠行業(yè)處于明顯的恢復(fù)期，大多公司的生產(chǎn)達(dá)到新冠疫情的水平。行業(yè)內(nèi)橡膠行業(yè)科技創(chuàng)新較多。佛雷依登貝格密封擮用一種新的EPDM材料生產(chǎn)密封件能提高在超低下的密封性能。豐田合成發(fā)明一種材料交聯(lián)技術(shù)使和EPDM橡膠的韌性提高6倍。大陸/德國(guó)在我國(guó)重慶正在建設(shè)一家數(shù)字及系統(tǒng)研發(fā)中心，擴(kuò)大汽車工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)。預(yù)測(cè)2021年全球非輪胎橡膠行業(yè)有望結(jié)束下降趨勢(shì)。